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項(xiàng)目中標(biāo)前跟蹤費(fèi)用的管理

發(fā)布時(shí)間:2018年01月12日10:14 作者:admin 來源:本站 點(diǎn)擊:2608

一、解決辦法:

        以公司的“市場(chǎng)部”或“銷售部”來進(jìn)行前期費(fèi)用的承擔(dān)。如果項(xiàng)目沒有中標(biāo),則前期跟蹤費(fèi)用自然歸屬到該部門下,如果中標(biāo)通過在工程項(xiàng)目管理軟件【項(xiàng)目維護(hù)】中新建項(xiàng)目,從項(xiàng)目開拓中引入,并確認(rèn)結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用即可。
        1、項(xiàng)目立項(xiàng)后,首先到【項(xiàng)目開拓】新建項(xiàng)目,注意選擇項(xiàng)目相應(yīng)的狀態(tài)(必須為招標(biāo)前),然后錄入項(xiàng)目的基本信息,如下圖:

二、具體操作:

 

        點(diǎn)擊保存,生成一條項(xiàng)目開拓

 

        項(xiàng)目開拓建立之后,審核,然后可以錄入投標(biāo)項(xiàng)目的一些基本資料

 

         2、投標(biāo)之前發(fā)生的費(fèi)用,可以錄入【其它費(fèi)用單】

        投標(biāo)項(xiàng)目的費(fèi)用錄入流程:導(dǎo)航欄財(cái)務(wù)管理---其它費(fèi)用單---付款單
        (1)新建【其它費(fèi)用單】:
 
 

 
 
 
 

        (2)保存單據(jù)之后,審核單據(jù)(可以執(zhí)行單級(jí)審核或多級(jí)審核),執(zhí)行付款


        選中單據(jù)點(diǎn)擊付款,選擇支付方式,點(diǎn)保存。項(xiàng)目開拓中可以查看到該投標(biāo)項(xiàng)目發(fā)生的費(fèi)用


 

        (3)如果項(xiàng)目流標(biāo),那么工程項(xiàng)目管理軟件項(xiàng)目開拓費(fèi)用會(huì)自動(dòng)歸屬到公司的銷售部。                                      

        3、如果是項(xiàng)目中標(biāo)

        (1)需要再回到【項(xiàng)目開拓】中右鍵修改項(xiàng)目開拓的狀態(tài)為中標(biāo)的狀態(tài)(中標(biāo)下的五個(gè)狀態(tài)任選一項(xiàng)),然后保存

        (2)打開工程項(xiàng)目管理軟件項(xiàng)目維護(hù),新建項(xiàng)目,選擇從項(xiàng)目開拓引入項(xiàng)目,投標(biāo)項(xiàng)目發(fā)生的費(fèi)用會(huì)一并帶入到新建立的項(xiàng)目。

 
 
 
 
 
 

        新項(xiàng)目建立之后,投標(biāo)之前發(fā)生的費(fèi)用一并帶入到新建項(xiàng)目中,成為新項(xiàng)目的成本費(fèi)用。

        4、查詢結(jié)轉(zhuǎn)后的結(jié)果

        點(diǎn)擊導(dǎo)航欄工程管理-----項(xiàng)目成本利潤(rùn)

        打開工程項(xiàng)目管理軟件項(xiàng)目成本利潤(rùn),選擇要查詢的項(xiàng)目,點(diǎn)擊當(dāng)前項(xiàng)目成本明細(xì)(也可以在系統(tǒng)全局設(shè)置中自定義項(xiàng)目成本利潤(rùn)表,在查看成本利潤(rùn)的時(shí)候,選擇第二項(xiàng),當(dāng)前項(xiàng)目成本(自定義))

        彈出項(xiàng)目成本利潤(rùn)表,可以查看該項(xiàng)目的其他費(fèi)用項(xiàng)目,是否有顯示之前錄入的費(fèi)用。其他的類別隨著工程的進(jìn)度中,錄入相應(yīng)的單據(jù),會(huì)產(chǎn)生其對(duì)應(yīng)的成本費(fèi)用。


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